海通国际：首予力劲科技优于大市评级 目标价17.98港元

发布研究报告称，海通首予（00558）“优于大市”评级，国际预计FY2023-25归母净利润为7.99/10.36/12.25亿港元，首予对应EPS为0.58/0.75/0.89港元，力劲目标价17.98港元。科技作为全球产销量最大的优于元压铸设备供应商，超大型压铸设备市占率超过90%，大市该行认为其将充分受益于下游设备上量，评级预计未来三年大型压铸设备业务营收年均符合增速将保持在50%以上。目标

报告中称，价港头部OEM自建一体压铸产能，海通一级供应商竞争激烈将超量采购设备，国际有望带动公司业绩大幅增长。首予该行认为，力劲整车厂自研压铸与第三方供应模式将长期共存。科技据测算，2022-30年一体压铸设备市场空间有望超过900亿元。初期中下游各方抢占一体压铸赛道，一级供应商加速布局超大型压铸设备，该行预计2022-25年市场处于压铸设备快速上量，产能利用率逐步爬坡状态，上游压铸设备生产商将充分受益。

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